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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期(qi)，全(quan)年4次加(jia)息(xi)，美(mei)元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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2、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位👙，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🩳🧄，二是中国制造，三是新消费。