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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中(zhong)，把握高切低节奏是(shi)获取超(chao)额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维(wei)度来看(kan)，我(wo)们依然看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本(ben)面优质的创新药标(biao)的将获得(de)显(xian)著(zhu)超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算(suan)力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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欧洲央行多位官员将露面，包括周一的(de)德国央行行(xing)长、周三在米兰举行的(de)有多达六位管委会成员参加的活动(dong)，以及周四欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德在乌克兰(lan)央行会议上的讲话。

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