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将时间倒推回2020年7月👿💋🍅，天安财险、华夏人寿、易安财险、天安人寿四家“明天系”保险公司被原银保监会接管，接管期限一年。2021年7月👄🍅🥥，四家保险公司又延长接管期限一年。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商(shang)银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行(xing)板块核心逻辑是(shi)“高股息+低估值+政策(ce)利(li)好”，当前银行板块(kuai)平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位(wei)，吸引险资、社保等长期资金流入。政(zheng)策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放(fang)维稳信号，进一步强化了市场信(xin)心。此外，经济(ji)复苏预期下，银行作(zuo)为顺周期行业(ye)，资产(chan)质(zhi)量改善预期(qi)升温。

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项目未能实现这一点，已(yi)成为 “进步主义过度扩张” 的经(jing)典反面(mian)案(an)例(li)，但 “原罪” 却由共和党人犯(fan)下 ——1999 年，时任洛杉(shan)矶县监事(shi)会成(cheng)员迈克尔・安东诺维奇成功(gong)推动列车绕行他的选(xuan)区，而非按(an)规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅(jin)增(zeng)加了项目成本，还(hai)延长了行程时(shi)间(jian)。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险。若丢失手机🥿🩲，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解🍆，该手机的通讯录🩲🥭、聊天记录🥝、照片等隐私数据则将被获取🍅🍈🧅🎒，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全💕🍅🩰。