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不过中东冲突引(yin)发了风险偏(pian)好的(de)突然变化，结构上受(shou)影响最大的(de)是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在(zai)出现裂纹(wen)，此类板块(kuai)接下来更容易(yi)出现波动；小票和(he)题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强(qiang)产(chan)业趋势的(de)逻辑会加强；另一条值得开始跟(gen)踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷(mi)可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路(lu)。

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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地(di)缘扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

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食品饮料行业具备刚需消费属(shu)性(xing)和永续经(jing)营特征，在不(bu)断重复消费(fei)的基础之上，最(zui)终(zhong)形成了(le)食品龙头超长的企(qi)业寿命和庞大的收入利润(run)规模。

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美国劳工部公布的数据显示🩰🌽，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%👝👚🥝。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🍌🩰🌽🥻，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解😈👚，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注👗。

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1、有券商机构指出，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🧄。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💔。

2、2025年1月，聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)貿(mào)髮(fà)會(huì)議(yì)髮佈(bù)的《全(quan)毬(qiú)(qiu)投資(zi)趨(qū)勢(shì)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯(xiǎn)示，受全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)緩(huǎn)慢、地緣(yuán)政治衝(chōng)突加劇(jù)影響(xiǎng)，流(liu)入髮展中國傢(jiā)的外國(guo)直接投資（FDI）已連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)年齣(chū)現(xiàn)(xian)下降。