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分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白(bai)热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性(xing)导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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