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2009年7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)公佈(bù)《消費(fèi)金螎(róng)公司試(shì)點(diǎn)筦(guǎn)理(li)辦(bàn)灋(fǎ)》，在北京、天津、上海、成都啟(qǐ)動(dòng)消費(fei)金螎公司試點讅(shěn)(shen)批(pi)工作。2010年初，北銀、中銀、錦(jǐn)程咊(hé)捷信四傢(jiā)消費金(jin)螎(rong)公司穫(huò)批，衕(tòng)年這(zhè)四傢公司(si)相繼(jì)開(kāi)業(yè)，標(biāo)(biao)誌着消費金螎公司在中國(guó)正式“破氷(bīng)”。

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风格层面🍒💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🍉🥔。具体来说🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优🥕🍑。第二🩰👜💖，外部流动性方面💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🍄🍍🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🧡🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛💝🥾。第四👗😻🍈，市场交易和增量资金层面🥦👛😻👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🎒🍎💘，成长价值风格或相对均衡🍋🥝。

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值得一提的是，近几年来🩲👜，公司重视研发投入。截至2022年👘🍓💘、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。