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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核(he)心驱动因素(su)包括宏观政策将聚(ju)焦(jiao)高质量(liang)发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模(mo)，持续改善港股流(liu)动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本(ben)面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐步回(hui)升。

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中證500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業(ye)利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。