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消息面，中东局(ju)势一夜(ye)升级(ji)。当(dang)地时间13日凌晨，以军共出动(dong)超过200架战机参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击(ji)。此外，近日俄乌局势也有(you)恶化趋势。

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二是部分工业消费品价格涨幅扩大👄😻👗🥔。消费品以旧换新政策加力扩围💕，带动相关工业消费品价格回升🍆。5月份扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.6%🍆💔，涨幅比上月扩大0.2个百分点，以手机、电脑等为主的文娱耐用消费品价格上涨1.8%。

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为了保留对富人的减税政策🤍💓，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支💌🥻🍌🎒🍊，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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受中美伦(lun)敦谈判相关信息(xi)扰动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较(jiao)大影响。一是中美代表团合影中未(wei)出现公安系统相关人(ren)员，这意(yi)味本次(ci)谈判不涉及芬太尼税(shui)和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这(zhe)一情况与我们一直以来的预期基本相符(fu)，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权(quan)威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响，成为(wei)当日股市(shi)波(bo)动的核心催化剂。

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1、“与此同时(shi)也要看到，‘创新链(lian)产业链资金链人才链的高效融合’仍有改(gai)革发力的空(kong)间(jian)，部分问题对于科创产业(ye)发(fa)展形成较(jiao)大制约。”何(he)杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新(xin)扩大开放(fang)的意见》（下称《意见(jian)》），对(dui)相关问题提出(chu)了针对性改革举措，后续有望(wang)通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

2、2🩰💌、估值：港股更便宜，结构上汽车👡💓👡💖、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💝🍒👛。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💘👛，万得全A PE（ttm🥒，下同）19.3倍😻🍉🥦，上证指数14.6倍💔👛👄，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👚🥾💓，对比成长板块🍏🍏🍄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👗，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧅🥝💛🩲。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍄🥑、35%分位👜🎒，4月初经历关税冲击的下跌后🍑💖，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👿🤬💕🍄、24%分位🥻🩱👚💯。结构上看🥦🥝👚🩱，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍇、军工（107%）、电力设备（89%）🍎🍄🥔、电子（81%）AH估值溢价更高💯🥻🩲👅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👘🍑🍓🥕、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍄👚、医药（23%）溢价较低😻。