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行业表现方面🧅👜💔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍑💘😈、量贩零食、智能家居家电等领域💯。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💔👿🧄🤍💌、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥬🥦、有色金属🥑、国防军工、商贸零售💝😡👄、美容护理👚🧅🍅👠👙、化学制药等”

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5🩲👚🍇🤬、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌👛，带动行业成本重心明显下移🥕💟🥥，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%👜🍍👡，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱👄🥑，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🤬🍏🥔💗，行业利润并未出现明显好转🤍🥬，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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1🍍🥿🥬、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨😡，开工率83.8%💖👚😠😠，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨💕，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨💘😻🥝，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行🍎🍄🎒。山西延续复产节奏，河南开工持稳🍇🍈😠，山东及广西降负荷🥒👿🩱。供给维持高稳🥦🧅🍍😻，短期暂无新增和置换计划💟👙🧅，铝水比提升至76%附近👘🤍🥦，铸锭量维持压减🍌。

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苹果 Apple Glasses 主要面向(xiang) C 端消费市场、对(dui)标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的(de)，将在 2027 年第二季度进入量产，预估出(chu)货量为 300 万至 500 万台(tai)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🍋🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋😈👜😈🩳。

2、由于每年例如业绩预告👿、两会、政治局会议🥒🍑🍉、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💛💟🩱💟，也可以作为行业选择的参考🎒🍆🥦🩰。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😠、农林牧渔🩰、基础化工、美容护理🍑、社会服务🧡💖🍉💗、有色🥔💖😈、钢铁等🥻😠。