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恒生科技指数当(dang)前估值水平处于历史低(di)位，具备(bei)较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入(ru)额突破1250亿港元，创下近(jin)四(si)年(nian)新高，市场流(liu)动性得到明(ming)显改善。

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【中觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底(di)盤(pán)齣口衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包括底盤齣口衕(tong)比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善(shan)的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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分品种看👄，5月份，规上工业火电由降转增👛👠，水电降幅扩大，核电🥻🧅、风电、太阳能发电增速放缓🤍。其中💯😻，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%🥝🍄；规上工业水电下降14.3%😻，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点🥑👗；规上工业太阳能发电增长7.3%🍌🍈，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情绪(xu)高点盲目追高(gao)。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资(zi)产，建议(yi)适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导体设备公司，兼具主题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高(gao)分红、公(gong)用事业与类债属(shu)性资产(chan)，实现资金避险与低波动配置。

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1、这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩💟👛🌽。近三年累计收益率采用时间加权法计算👜🥔，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日👞🥔😈🤬，即该指标非年化收益率。

2、1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨(dun)CFR。周(zhou)均价仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截(jie)至6月(yue)13日，中国PX开工负荷为85.8%，较上期抬升0.7%。亚(ya)洲PX开工负荷为75.8%，较(jiao)上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原(yuan)油价格(ge)在宏观(guan)以及地(di)缘支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影响下，油价方向不确定性较强，PX自身基本面(mian)供需(xu)双强，预计PX跟随成(cheng)本端波动。