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阿拉(la)格希表示(shi)，伊朗不希望与以(yi)色列的冲突(tu)扩(kuo)大至周边国家，除非局势迫使其这样(yang)做。这(zhe)位外长称，以色(se)列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发(fa)动袭击(ji)，是 “公然的侵(qin)略和极(ji)其危险的行为”。他说(shuo)：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误，其目的是(shi)把战(zhan)争(zheng)拖出伊朗(lang)领土。”据(ju)路(lu)透社报道，该外(wai)长指责以(yi)色列试图破坏正在进行的伊美(mei)核谈判，他认为这些谈(tan)判本可能为达成协(xie)议开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支(zhi)持，以色列(lie)的袭击绝不会发(fa)生。” 他还补充道，德黑(hei)兰不相信美国所称的华盛顿未(wei)参与近期袭(xi)击的声明。“如果美(mei)国想证明其善意，就(jiu)有必要谴责以色(se)列对伊朗核设施的(de)袭击。”

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建银国际(ji)发布研报称，将华润啤酒(jiu)（00291）目标价由34港元，调低(di)1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”。主(zhu)要因为啤酒(jiu)厂销售表现正常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率有所(suo)提升。

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在“电风扇”式的轮动行情中💟😻，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓🥥，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💖💓🥻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😻🧄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😠👠，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👢👠🥒，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👠🥻🤬🍍，在“守住胜利果实”的心态下🥔，部分资金逐渐选择止盈💋🥑💝🤍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💛🍒🍄💌，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩱💘💛。从近期算力通信、传媒修复👢👡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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隨(suí)(sui)着國(guó)傢(jiā)對(duì)ESG信息披露的監(jiān)筦(guǎn)不斷(duàn)加強(qiáng)，上市公(gong)司被要求強製(zhi)披露ESG報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)趨(qū)勢(shì)。然而，漂綠(lǜ)、洗綠現(xiàn)象(xiang)仍然存在。王忠(zhong)民錶(biǎo)示，AI通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)與(yǔ)ESG紙麵(miàn)報告進(jìn)行比對，確(què)保信息披露的真實(shí)性咊(hé)準確性。此外，AI還(hái)降低了數(shù)據(jù)採(cǎi)(cai)集、算灋(fǎ)糢(mó)型咊應(yīng)用推理的成本，AI技術(shu)普(pu)及使(shi)郃(hé)槼(guī)成本不斷降低，衕(tòng)時(shí)提高了企業(yè)的競(jìng)爭力(li)。

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1、对于以伊冲突影响🍍🍏💌🍌，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👜🩰👙，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍑🍋👿💕💘，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💗🍉。

2、二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条(tiao)的风险。可能是美国经(jing)济下行超预(yu)期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推(tui)后。另外(wai)，中国全球竞争力(li)提升(sheng)的验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会(hui)有所降低，也(ye)可能成为扰(rao)动的来源。