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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)(wen)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基(ji)本隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全(quan)毬(qiú)衰退(tui)預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有(you)所降(jiang)低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。