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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算力基(ji)礎(chǔ)設施及部(bu)分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化(hua)與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)(hong)、公用事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

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2、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产(chan)行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。