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上涨中的追赶：货币超预期宽松👚🎒，A股在上涨中较港股弹性更大🩲💔👗，当前货币“小步快跑”🍒💘🧄，关注后续降准降息节奏及幅度🍇🥾。由于A股较港股散户投资者占比更高💗，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😡😠💝，分别为14-15年和19年🩳👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🌽👙。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍑🤍、地产放松🩲😡、 “互联网+”产业政策催化💕🍒🍊🧡💌。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👛😠、4月两次降准，3😈、5月两次降息；地产方面💕，14年6月开始地方陆续放松限购政策💌🥬🍎，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍆😡，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥝🍋😈，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😡🤬，中美贸易摩擦进入缓和阶段💋🍋；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥔🍒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😠🥝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬🍄🍎🍑🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥔🍒👢💟，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👄💛🥭。

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何杰表示👛👡，当前🥭💗🧄，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🥻😡🧄。许多改革仍属于框架性、方向性的部署😈🥥🥒😠💌，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防(fang)军工等(deng)行业涨逾1%。食品饮料、家用电(dian)器、建筑材料、计算机等行业跌幅(fu)居前。

2、跨(kua)国制药(yao)公司面临巨大的专(zhuan)利悬崖压(ya)力(li)。根据(ju)分析(xi)，2024年全球销售超(chao)50亿美元的重磅(bang)药物中，2030年前专利到期或临近到期(qi)的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨(kua)国药企对中国创新资产的强烈需求。