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随着百年(nian)变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工(gong)或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出，国防(fang)军(jun)工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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但中东紧张局势仍未得到缓和👛🍏🍌。据最新消息🍏🍅🍓💞，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称🧅，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射，防御系统正在拦截🥾🥒。

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有创新药企的董秘5月(yue)份(fen)参加了近十场投(tou)资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的(de)基金经理，他们主要关注(zhu)及询问财务数据，而有(you)医药背景的(de)分析师和投(tou)资(zi)人会做横向比(bi)较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市(shi)场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一(yi)个问题，提(ti)问者自己就会给出答案。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性(xing)宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

2、以色列(lie)對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后伊朗***共咊(hé)國(guó)進(jìn)行報(bào)復(fù)，這(zhè)一事件于週五在市場(chǎng)(chang)引髮連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)。在衝(chōng)突能持(chi)續(xù)多久的疑問(wèn)持續存在之際(jì)，交易員(yuán)紛(fēn)紛湧(yǒng)入期權(quán)市場(chang)尋(xún)求保護(hù)。