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目前黄金市(shi)场正处(chu)于多(duo)重利多(duo)因素共振阶段：地缘政(zheng)治风险溢价上升(sheng)、美(mei)联储降息预期强化、美元资产(chan)吸引力下降，以及央(yang)行储备调(diao)整等(deng)均支撑其价格维持强势。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大👙😻、周期长、失败率高💟👿🍍🧅，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🌽👜🥕。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重💘🧄，一些创新药企拿不到很好的回报🩰💓🍇。

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国际局势变**织🍋，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👅，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👚🍇👢，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅💌👘。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🍋👠，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位😠，短期投资者增量买入的意愿下降🥦🩱👄👛👙。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🥻。短期市场内在稳定性本就下降🥾🍄💋👛，借区域冲突顺势休整🤍。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥬💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍎💔🌽💝、PCB💔💓👙、ASIC芯片、光模块👅🍆、交换机🥝🥭、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👜💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎💌🥻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍇；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝🧄😡🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝💔🥿，港股是全球的风险资产的避风港🌽👞🍈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👝🍋🥝😻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝😡👝，但需要耐心等待💛🧄。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🥻💔。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍒🥕。内外因素交织之下💓👢🍆🍍，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🧡💟🩰，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍇💓🥾🩲，建议关注食品加工🍌🧅💓、专业服务👅、休闲食品等行业🍏🥻👅。