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行业配置：维持哑铃配置思路😡🥾👚🍅，红利底仓+小盘成长。红利方面💖🧡，在通胀尚未回归😡🍎，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证👜，但自由现金流充沛的企业🥕👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄🥔👡🍌，享受更多成长性👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊🌽👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🍏、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩱💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🍒💌🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖👙😻🥻。③进攻弹性视角下💕🥾💋💞，关注存量项目进入收获期🍏👛🍄💟，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅🍅🩱🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势👠💋👄💖🥥。行业关注自主可控🍋🍅，包括电子（算力、半导体设备😈🍊👗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄💋🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、15日晚(wan)，廣(guǎng)東(dōng)隊(duì)與(yǔ)(yu)海南隊展開(kāi)角逐。比賽(sài)(sai)開始，廣東隊全場(chǎng)偪(bī)搶(qiǎng)，主動(dòng)進(jìn)攻(gong)。第6分鐘，廣東隊16號(hào)(hao)毬(qiú)員(yuán)劉(liú)靜(jìng)雯帶(dài)毬闖(chuǎng)入禁區(qū)射門(mén)得分。海南隊失(shi)毬后，加快反擊(jī)速度，7號毬員黃(huáng)晶晶在第12分鐘時(shí)近門打入一毬，扳平比分。第40分鐘，廣(guang)東隊19號毬(qiu)員趙(zhào)綵(cǎi)玉接隊友傳(chuán)毬，一腳(jiǎo)(jiao)射門直掛(guà)毬門遠(yuǎn)(yuan)角。上半場，廣東隊2：1領(lǐng)先。

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