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本周美股回顾🧡🩳。中美关税谈判取得一定进展💟👙，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👞，黄金大涨的同时美股小幅下跌💋🤍😻。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💝，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨😻🥻👢🌽。

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3🩳🧡💋、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🥥，美元走弱💓🩰，外资寻求中国资产配置👄💟，港股较A股率先受益🍑。截至2024Q4🧡🍄🤍🥬，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💯🩳。相比之下港股机构化程度更深🩰🍅，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥕🎒，美元走弱时A股相对港股溢价下行💌，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥿🥿，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🩰👡💟，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👡🥒。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😻，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍄🍌🍋👠💕，港股凭借低估值、业绩改善🍇💟🥦、更开放的金融体制率先受益💋🩲🍍。从个股层面来看💓🩰👿，同时在A🍅🍍🥭、H上市的企业，外资机构持股占比越高🩱🥒😈🥭，AH股溢价率越低（图表13）🍊🌽。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👚，AH股溢价率仅6%🍋，而海信家电外资持股比例偏低25%💓🥬，AH股溢价率也更高达到18%🧄🌽🍇👢🍓。

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地缘方面🥬🩱💔，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动💕🥭🤍，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)(chang)走勢(shì)的(de)主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)(wen)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有(you)基(ji)本(ben)麵(miàn)改善預(yù)期的科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的(de)結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配(pei)寘上，除TMT之外，也可(ke)重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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1、（6）根据投资统计制度方法改革、第五次全(quan)国经济普查(cha)和统(tong)计执法检(jian)查(cha)等(deng)规定，对上年同期固定资产投资数据进(jin)行修订，固定(ding)资(zi)产投资增速按可比口径计算。

2、但此次峰会仍给卡尼(ni)带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席(xi)战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特(te)朗普。