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“有一些(xie)TMT的基金经理来(lai)公司，有医药专业的机构(gou)提问，他们就以听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述(shu)创新药企董秘说，以前(qian)配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基(ji)金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临(lin)床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨(zhang)，现(xian)在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都(dou)在提高创(chuang)新药持仓比(bi)例。

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于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股(gu)债券下，公司将配发及发行合共1.25亿(yi)股换股(gu)股份，占（i）于认购协议日期现有(you)已发行(xing)股份总数约5.05%；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已(yi)发行股份总数约4.81%（假设自认购协议(yi)日期起至可换股债券获悉(xi)数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍆💔😠💖，红利底仓+小盘成长🥦🥬🥿。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👢🩱👢，前端的收入和利润难以保证🥭🧡👅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊，获得ROE的抬升🥑🤍👚🥦💗，享受更多成长性😈👿🍇💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👞👜💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓；预期走出底部🧅💞🍒🍉，高分红保障+经营稳健的白酒👅。③进攻弹性视角下🥿🤍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💞🤬🧄🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💔🍊。行业关注自主可控🥾💔💋，包括电子（算力、半导体设备🥿👗💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年底利率降至3.75%。路透(tou)調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年第三、四(si)季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、有分析认为，本轮银行板块的(de)不断新高，不是简单的估值修复，而是一(yi)场关于(yu)“中国经济(ji)韧性+银行业转型(xing)成效+市场认(ren)知升级”的三重共振。

2、热门ETF方面🍌👙👜，金融科技ETF（159851）午后场内涨幅扩大至4.08%👡👡，创3月末以来新高🍉👞，放量成交近6亿元😻，资金转为净申购，买盘尤为强势。