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进入7月后🥬，综合业绩披露期效应🥭、海外流动性环境变化💛🧄、增量资金及风格交易热度🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🤍👿👜，成长价值或相对均衡🥥💓🍏。具体来说，第一，从历史来看🍍👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒💞🍍。第二🍌🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🥬。第四🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🌽，A股权重板块上涨🥕🍋，市场风险偏好整体回暖🥥。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕(tong)比轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值(zhi)3.2%），營業(ye)收入利潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利(li)相比(bi)一季度(du)預(yù)計增幅收窄。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适(shi)度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。

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1、根据北京产权交易所发布的信息🥑，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元🍓，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日🍑。

2、唐晨：从风险溢价来看💘，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💕🥒💋👜，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥔🍇🥦。从市盈率来看👛💯🥕，港股预测市盈率为10.6倍👠💛，处于过去十年间35%分位数👙🍎🥬👛🥥。