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海天味业此次(ci)赴港二次上(shang)市(shi)剑指全球化发(fa)展。早在2024年12月，公司就(jiu)公告称，为进(jin)一步推进全球化战略(lve)，提升(sheng)国际品(pin)牌形象和综(zong)合竞争力，公司(si)拟(ni)发行H股股票并申请(qing)在香港联交所主(zhu)板挂(gua)牌上市。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块(kuai)，银行板块的分(fen)化(hua)程度更小。截至(zhi)最(zui)新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看(kan)，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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