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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🎒🥬。中国10Y国债利率下破1.65%🍒👢👙🩳，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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中國(guó)保險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年(nian)末，保險(xian)資筦公(gong)司筦理係(xì)(xi)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬(wan)億元，佔比(bi)6.68%；筦理銀(yín)行(xing)資金4.49萬億元，佔(zhan)比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变化；

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有了上面的(de)分析，第(di)二个问题(ti)其实也不难得到答(da)案。首先，业绩确定性强（不(bu)容(rong)易受经济波动影响，业绩(ji)有增长），具备高分红(hong)性质的资产会有绝对收益。这背(bei)后的(de)核心逻辑是，他们的稀缺性在无(wu)风险利(li)率持续下(xia)行的(de)背景下非(fei)常高，这也意味着(zhe)会有非常多低风偏的资(zi)金追逐这类型资产。此外(wai)，在下半年(nian)经济底部探明前，基(ji)本面率先见底的行业(ye)会有比较(jiao)多的机会，如创新药(yao)、新消(xiao)费、AI相关、有色(se)、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创(chuang)了新低，但剔(ti)除掉很多传统的(de)能源(yuan)、中上游领域，其实很多行业的通(tong)缩格局是有缓(huan)解的，叠加上游(you)价格的调整(zheng)，以及科技突破、工程师红利等因素(su)推动，很多中(zhong)下**业已经逐步走出(chu)盈利低谷。

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1、從(cóng)招(zhao)股書(shū)數(shù)據(jù)來(lái)看，極(jí)智嘉2021-2024年上半年的總(zong)收入呈現(xiàn)先(xian)增(zeng)長(zhǎng)后增速放緩(huǎn)的態(tài)勢(shì)。2021年總收入爲(wèi)(wei)7.8966億(yì)元，2022年(nian)增長(zhang)至14.5216億(yi)元，增長率高達(dá)83.90%；2023年進(jìn)一步增長至21.4293億元(yuan)，增長率爲47.6%。但到(dao)了2024年上(shang)半年，營(yíng)收爲7.8245億元，相較(jiào)于2023年上(shang)半(ban)年(nian)的(de)7.4781億元，僅(jǐn)增長4.63%，增速驟降(jiang)明顯(xiǎn)，與(yǔ)(yu)前期的高增長(zhang)形成鮮(xiān)明對(duì)比。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🍎🩲🍍🧄🥑。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货🍅🩰🤍💛，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗🍄🍌，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍓🍍😠🍓，对外授权交易卖得起价，是好事👛🥒👛；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🥑👡🍊。