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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率(lv)仍将有下行，这可(ke)能也会(hui)加大了市场的调整风险。我认为像(xiang)去年年中那样指数级(ji)别的调整大概率不会发生，或者说可能只(zhi)会在某一些传统强周期板块中(zhong)发生，但因为有上述(shu)我们的几方面结论，市场流动性(xing)或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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1、1🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强💕👿，A股消费+制造+周期😻🍉，港股更偏科技互联网💔💛，受价格下行的影响较小🧅🤬👅🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑👠😈，显著高于全部A股的-3%🧅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈🍎👠👚🥔，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥻👙，核心在于A股的行业特征🥒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍍💝🍏🩱，制造业（汽车5%、电子5%💞🍎💓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥻🌽💔👢，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿👡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💝👿🥦、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬💛🥔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍏👜🍆，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👡🥬🍊。

2、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照🍆🤬🥒、多中心III期临床试验”的伦理审查批件🧄💗🍈，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究。