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4 月以来的(de)反弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因(yin)宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第(di)一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏(fa)能催化行情展开的(de)新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲(chong)击前(qian)的水平。因此，当(dang)前市场(chang)处于存量博(bo)弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主(zhu)题轮(lun)动仍将持续。

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