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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级🥕，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点💔🍅，其连锁反应已在全球市场显现👗🥔🍇。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘🥭🍄💟。”

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山(shan)西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别(bie)涨超400%、300%。过去十年，消费(fei)升级推动高端白酒(jiu)持(chi)续扩容，叠加品牌(pai)护城河与定价权，龙头(tou)公司盈(ying)利增(zeng)长确定性强，推动股(gu)价(jia)稳定上涨。另外，安井(jing)食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业、安琪酵母(mu)等食品加工(gong)、调味品、饮(yin)料子行业(ye)的龙头股也实现数倍涨幅。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高(gao)的(de)5178.19点(dian)。回望(wang)5178点以来，行业指(zhi)数(shu)价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不(bu)同行业催化出结构性(xing)行情，核心波(bo)动范围为2700点-3600点。

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項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)這(zhè)一點(diǎn)，已成爲(wèi) “進(jìn)步主義(yì)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)” 的經(jīng)典反麵(miàn)案(an)例，但(dan) “原辠(zui)” 卻(què)(que)由共咊(hé)黨(dǎng)人犯下(xia) ——1999 年，時(shí)(shi)任洛杉磯(jī)縣(xiàn)監(jiān)事會(huì)成員(yuán)邁(mài)(mai)尅(kè)爾(ěr)・安東(dōng)諾(nuò)(nuo)維(wéi)奇成功推動(dòng)列(lie)車(chē)繞(rào)行他的選(xuǎn)區(qū)，而非(fei)按槼(guī)劃(huà)從(cóng)洛杉磯沿 5 號(hào)州際(jì)公路曏(xiǎng)北。這不僅(jǐn)增加了項目成本，還(hái)延(yan)長(zhǎng)了行程時間(jiān)。

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1、付凌晖(hui)指(zhi)出，总的看，促(cu)进房地产市场(chang)止跌回稳政策持续显效(xiao)，5月(yue)份房地产市场运行总(zong)体平稳。但也要看到，房地(di)产市场仍在调(diao)整过程中，市场信心还在修复(fu)，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还(hai)需要继续努力。下阶段，要认真贯彻落实党(dang)中央、国务(wu)院(yuan)决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发(fa)生重大变化的现实，持续推动城(cheng)市更新和危旧房改造，加大“好(hao)房子”建设供应力度，促(cu)进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💋👿🥝，A股在上涨中较港股弹性更大💌💓🍈💝，当前货币“小步快跑”👘，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥭，分别为14-15年和19年👿🥻🌽。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🌽。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👝👞、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😡，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💖🧅💛🧄、5月两次降息；地产方面👛💌，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍊👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩱🌽；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👝。一系列政策催化下A股持续上涨🍌，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍌🥕👝👄。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥬🥻🍊，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧄👿💔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🧡🤍🍍🍅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥑😠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥻🌽👗，AH溢价指数从115升至128🥕。当前来看😈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤍👞🧡👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。