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2025-06-28 01:01:07 作者：罗海州

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秋霞无码久久一区二区，上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨(zhang)中(zhong)较港股弹性更大(da)🧅，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金(jin)变化更为敏感🥥🥦，AH溢价在上涨(zhang)行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间😈🍆💌👜，分(fen)别为14-15年和(he)19年(nian)💗🍇。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化👞，包(bao)括货币宽松、地产放(fang)松🥥👠、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧡🎒，15年上半年货币(bi)宽松(song)力度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次降准，3🥔🍍👚、5月两次降息(xi)；地产方面😡🍏，14年6月(yue)开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央(yang)行明确放松首套房认购标准💋🥦🍈🍏；产业政策方面🍆👘🌽💔，3月两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全(quan)年工作重点🌽🍏🥥。一(yi)系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行(xing)至140👙👢💗😻。（2）19年初内(nei)外部环境转好🧅🩰，宽货币+宽信(xin)用🥝🩰🩳🧡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥔🤍，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准💖，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融(rong)新增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情🍌🧅👛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💌🤍🌽，恒生指数20%👝🩱💋，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码(ma)🍌🥕🍏💌，今年以来货币政(zheng)策(ce)节(jie)奏上呈现“小步(bu)快跑”模式👛👜🥿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度🤬👄。