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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加(jia)强，而本身(shen)弹(dan)性更大(da)的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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