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随着百年变局加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来(lai)重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行(xing)业有望迎来新一(yi)轮高景(jing)气周期。

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市场回(hui)顾：本周A股、港股(gu)指数先扬后抑，周(zhou)五中东地缘冲突使得资金(jin)流出风险(xian)资产(chan)，全球股指普遍回调，中(zhong)国权益(yi)市场(chang)亦跟随调整(zheng)。A股市场成(cheng)交额放(fang)量(liang)，主要(yao)指数多数收跌，仅创业板指、微(wei)盘股指上涨；北(bei)证50、科创(chuang)50领跌。一级行业方面，本周A股有色(se)金属、石油石化、农林(lin)牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周(zhou)WTI原油、ICE布(bu)油期(qi)货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇(hui)方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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