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关税(shui)锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视(shi)角有两(liang)条交易线索，其一， 外部核(he)心驱动有(you)变，由交易关税不(bu)确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论(lun)弱化(hua)背景(jing)下，下半年有望(wang)重新演绎东升西落。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下(xia)调，国(guo)有大行通过同业(ye)存单补充资本金的(de)压力提升，货币政(zheng)策至少不紧，微观流(liu)动性边际利于(yu)股市。

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背后原因来看😠，7月是中报业绩预告披露高峰期💖🍅🥻🍆，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🧅，市场会更加聚焦业绩改善方向😡💟。最近十年👢，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🩰。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍍🍒🩲，主营业务为电子树脂的研发😡🧄、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、自2023年(nian)下半(ban)年以來(lái)(lai)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬(ni)上(shang)市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀(zhuang)態(tài)，多傢(jiā)銀行(xing)后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全(quan)麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理(li)10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没(mei)有看到拐点的出现，特(te)别是库存压力比较大。从估(gu)值水平来说，当(dang)前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受到库存制(zhi)约。当前市场(chang)看(kan)空(kong)情绪(xu)仍(reng)较为浓厚(hou)，主要(yao)在于以下几点：第一(yi)，6月(yue)正(zheng)值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月国内锂矿(kuang)供(gong)应(ying)仍然有所增(zeng)加(jia)，锂矿价格(ge)如(ru)若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍(reng)在持续增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从目前来看，矿(kuang)端暂时(shi)还未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金(jin)，折(zhe)合5.5万元(yuan)/吨；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若下(xia)游(you)消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂(li)盐(yan)形成负(fu)反馈；第(di)四，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是(shi)，短期来看锂矿(kuang)价(jia)格(ge)仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景(jing)下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布(bu)新的(de)生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。