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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上(shang)，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均(jun)衡水平上的基本穩定”。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🥑🍅🥑、创新药🤍👡👢、新消费、固态电池、可控核聚变🥾💟💟、低空经济🍑🥑、半导体自主可控、军贸出海提速等。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。