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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点(dian)关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地(di)出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费(fei)科(ke)创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动(dong)及过(guo)于乐(le)观(guan)的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存(cun)在不(bu)确定(ding)风险。

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