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行业配置层面🍌👘🥭🥾，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩰🤍👜🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔，善用赔率思维👛😡🤬，等待胜率催化；同时💘🤬👚，运用交易指标适度轮动💔、规避过热风险🩱。

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展望(wang)2025年下半年，随着化(hua)工品供需(xu)格局改善(shan)，以及原(yuan)油、煤(mei)炭(tan)等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望(wang)迎来布局机会(hui)。

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而如中际旭创🥑、新易盛👙👢🍒、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥿🌽。综上🧅💋🍑💝，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥬🩰、以及光器件。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶(bo)及(ji)相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振(zhen)，智能(neng)消費設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路(lu)径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维(wei)持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定(ding)风险(xian)。

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