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7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍍，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍒👚🥔🥝🍉，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥬🩲🥕，叠加“618”大额补贴👠，内需表现亮眼🍒🥝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽🥥💝，4🥻👚🍎、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👙💖🩳、定制衣柜等需求明显修复🍒🍇，供给端企业持续降费提效🥻🎒🌽，盈利有望修复🥝🍊。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🧅、外需放缓之下或有承压😡😠👅🍆，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍆🍋🥬，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💟🧅👛。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司👠🍆💖。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司😠👜👠，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥦🥔。

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