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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社(she)会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的(de)完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周期下碳(tan)中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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正如杨德龙所说🍇，相关ETF规模相对突出💓🍌🥦，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示🥻🍉😠，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🩰，位列ETF市场榜首👞👞。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元💕、1588.63亿元、1481.83亿元。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)(men)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅(fu)收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万(wan)个(ge)，月环(huan)比(bi)上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负(fu)至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、日前，仕佳光子在互动平台透露💌，上半年公司聚焦光通信领域👄，力求突破核心技术👚💝、响应市场需求💖🩰🍊🍓。其400G/800G产品保持批量出货🥦💝👄👜，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍋👛，服务国内外客户🍊。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👠💖🍎，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💋🥬。