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1、展望后(hou)市，国(guo)元证(zheng)券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道(dao)、促消(xiao)费是白酒行业主线，当前白酒(jiu)需求暂时(shi)承压(ya)，建议关注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠道(dao)力(li)领先，韧性强的高端酒企，以及(ji)竞争(zheng)格局较好、势能向上的区域(yu)领(ling)先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量(liang)饮料等细(xi)分赛(sai)道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、建议在6~8月的半年报季🥿💝🥻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗🥾🍍🍋🍌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😡🥾💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍅🍇🍒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片😻👠、光模块🥑、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💝😻、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😈；3）建议开始重新关注政策信号🍅💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。