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相比2014年底和2019年初💘🍍🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭💟👢，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄🍒🍍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢💓，红利也开始滞涨👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆🍆🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒🥔👘👿，推动全球电气化进程全面加速东移🍓👚👗👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍇👄👝，科技领域产品催化频出👿🍋🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增(zeng)速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时(shi)间(jian)来看，基本面对股价(jia)上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👘、海南宝晶利科技有限公司🍈💛、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👜👚🥒，约定投资方对新增鼎或公司进行投资👛🥾🥥。

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往后去看🥬😠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👜😠，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍋🤍👗，从而引致美债收益率下行🥥😈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😻💋。

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1、2023年8月，再(zai)融资政(zheng)策自2020年宽松后，再次收(shou)紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发(fa)众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能(neng)有效？涉及定向增发股票是否还具(ju)备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效(xiao)应进行了细致的分析。

2、该等付款由下列各项组成：首付款；达成首个里程碑获得的里程碑付款👢💓🥒；与经重述及经修订许可协议项下经许可的抗PD-1单域抗体有关的分许可收入👚🥾🎒💌。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299💓🥿👚🤬，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准。