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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的(de)核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步(bu)下(xia)行还需要经济基本面(mian)或(huo)增(zeng)量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获(huo)利(li)盘存在止盈需求。

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2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技：噹(dāng)(dang)前中美談(tán)判(pan)中齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製(zhi)緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)(shi)恆生(sheng)科技指(zhi)數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施及部(bu)分半導體設備(bèi)公司，具備主題(tí)催化與估(gu)值(zhi)低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)(qu)動(dòng)；

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展望2Q25💖🩱，为传统消费电子淡季🥑🥒💘💟🍍，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏🥾💟，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱🥔👠，整体表现预计相对平淡🌽。

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百达财(cai)富管(guan)理驻香港首席亚洲策(ce)略师Dong Chen表示，中国生物(wu)科技公司正(zheng)在迎来“自己(ji)的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未(wei)来还有更多上涨空间。

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1、新消费主题在IP潮玩👞💗🥦、古法黄金上涨后💯，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👝🍇，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🧅；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验🍓🍓🩱、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💘🤬，还有地方美食👞👡、中式快餐等）🩰🧄、食品饮料 (功能性食饮💋👛、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥔🥝💝🥭，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🧡👡🍍。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🎒🍏🥭🥑，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰😈🎒、小家电🍒🤍、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强😈💝，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🧅🍊🥥。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。