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田希蒙：风险方面🍄，需警惕外围摩擦反复👅👗🤍、外资回流不及预期等💘，但后续伴随政策发力和AI产业催化💞，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化💓👡，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流💔🍈。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么🧅？

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随着中东紧张局势缓解🍆🩰🍇，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥕🥒💝🥦🍈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩲💞🥑💘，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍎🍈，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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