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哑铃配置仍(reng)是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的(de)超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的(de)配置。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分(fen)析称，在(zai)文旅消费旺盛的(de)暑(shu)期档，银行通过推(tui)出信用卡优(you)惠活动(dong)，意在(zai)抢占支付入口、激(ji)活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行以(yi)返现补贴、积分加倍等举措，深(shen)度契合用(yong)户出行、餐饮、购物等高频场景需求，不(bu)仅降低了消费(fei)者(zhe)的出行成(cheng)本，更提升了持卡人的消(xiao)费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言，此类活(huo)动可提(ti)升信用卡交易频次与(yu)活跃度，直接促(cu)进相关业务收入。同时，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩(kuo)大交(jiao)易市场份额(e)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩰🧅👛🍊；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💖🍅🩳🎒。市场上的赚钱效应在不断积累🥥💌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅🍏🧡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💌🤬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍍🍋，指数站上关键扭亏阻力位🥒🩲👅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👛💞，呈现正反馈效应🥦💓。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👞🩰🍊🍓，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩳🩱，指数有望持续上行👚，当时空间最大💖、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝🍄💗。

2、据统计👄，6月29日🍉💖，暂无A股上市公司披露增持情况👠。包括磁谷科技🍉🧅😻🩲、秦港股份、久日新材🧡🍊😡、通用股份🥻、亿华通😡🍓😈👛🥔、新乳业🍒🥦👠、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。