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因此总的来看，在七月至八月的(de)业绩披露(lu)窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强(qiang)，概率(lv)在进一(yi)步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻(zu)力位(wei)，从(cong)过去五年(nian)密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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据统计🍑😈，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份👙、久日新材、通用股份💟👝💌、亿华通👿🥭、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏👘👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚👘👘🩳，分别以25/3/20💌、25/6/12为界🍏🩳🍇🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖🧡👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻🍍🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🥒、风电🧄💗🍓、游戏已陆续兑现外🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝、电网设备🥬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅🍉；而另一方面，资金脉冲加速🤍👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向🍑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻🧄💋🍉、小金属💓🥑💋💟。

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1、有券商人士分析称🤍🍇🍈，此次直接收购福可喜玛控股权🍒🍈💟，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛💯🧅，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👙。

2、日前🍄，仕佳光子在互动平台透露👙，上半年公司聚焦光通信领域🥾😈💌🥿，力求突破核心技术、响应市场需求🍇💔。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👄🍄，凭技术优势维持大批量销售🥒，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。