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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度(du)的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要(yao)耐心等待。