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“未来，公司(si)将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有(you)高增长潜力、现金流(liu)稳(wen)定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推(tui)进金融‘五篇大文章(zhang)’落实落地，加大对金融‘五篇(pian)大文(wen)章’、新(xin)质生产力(li)等重点领域的支持力度(du)，构建多元化的资产配置体(ti)系，提升投资收益，同时更好地服务实(shi)体(ti)经济。”建信(xin)理财相关负责(ze)人表示。

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“我认为这反映出两点：第一💗🍓，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素😡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👝，” 他补充道💛🥭👚🤍👝。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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3🍅、策略观点：从供需增速平衡来看💖，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍓🎒👞；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩲🍌👞🍄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💖🧡🍄🤬，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥬🧅👿👄。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍄🍋，08估值相对偏低💗🩰🍑。然而🍉👄👙，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍋💯，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥕🥒。但需注意08合约多空博弈激烈🍒，市场分歧明显💗，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👡🍆，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥒😠🩱，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧡🎒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🤍🤬💝🩱，相较于8-10正套策略🥥🧡🥔，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥬🍑🌽。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合(he)我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策(ce)略报告(gao)中的判断，即供(gong)需偏(pian)过剩将限(xian)制上行高度，但(dan)再生铅成本为铅价提供支撑。我们(men)预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦(lun)铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向