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下半年政策放松有望对冲关税影响🍇。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平🍄👚，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间🎒。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益💝🍋。

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多家小家电上市公司提到💕🥻，行业转型升级趋势明显，需要持续推动技术创新，提升产品竞争力💘💘👡。例如，九阳股份在产品宣传中重点推广电饭煲的0涂层内胆设计，并在线上商品详情页增设能效标识👅，为消费者提供参考依据💯😡🍍。欧圣电器表示，干湿两用吸尘器等产品在朝着节能高效、环保🥒🤬、智能化和安静舒适等高技术含量方向发展🍑🤬。2024年，苏泊尔、石头科技、科沃斯等上市公司研发投入超亿元🍄💕。

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公司前五大供应商采购额占比分别为42.3%、43.8%、47.9%，2024年最大供应商采购占比达20.6%。高供应商集中度使得公司在原材料供应稳定性及价格谈判中处于相对弱势地位💕，若主要供应商出现产能问题或价格调整💋🩳，将对生产经营造成冲击。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥕🍈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👚🥻🍇🤍👝，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍎🍎、扩内需相关政策持续推出🧄，行业复苏前景值得期待💝🥬🩳💔。虽然政策效果传导需要时间🍈💓👞，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍓，但最悲观的时刻或已过去💞🍈🥑，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💓🍆👄👠，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💘🧡🥥🌽，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍉🧡🧅。

2、截至2025年5月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额6.39亿元👛，支持日内T+0交易🍇，不受QDII额度限制，流动性佳！