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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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于是市(shi)场进入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情(qing)无一不是依靠这种正反馈机(ji)制。

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