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广发证券指出🥕💝💘，一揽子政策加码稳市💞，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🍋🍅。（互联网）券商业绩底部回暖🍒👅，但估值滞涨，存在“抗震性”😡😡🥿，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🧄🩲👄🍑💓。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😻💝🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥔💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👙🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩲👝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤬🍈👚；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥥，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、从资产配置角度出发👝👗💘，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能👢，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一🩰👚🥻。

2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点💋、OS（总生存期）👝🥝🍅😠、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🥬👛👙、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🍊🩲，基本会围绕药物的靶点、研发进度😈、临床数据做横向对比。