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雅各臣科研制药公布截至2025年3月31日止年度的年度业绩，持续经营业务的收益约15.77亿港元，同比增加约7.4%；公司权益持有人应占溢利约3.01亿港元👙，同比增长12.69%；每股盈利15.15港仙💔🥬😡💓🥕，拟派末期现金股息每股5.50港仙及特别现金股息每股6.00港仙👜🍎🥔。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥑🩲，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🩲🩳；关税影响有限🥝💋🍒👠。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👄🍄，云厂商资本开支均维持或上修🍋🥦🍅🥿，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💕💝🥑，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🩲，需要承担的关税有限🩲🍆；且企业大多定价权较强💝🍇🩰，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍉🍎，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、估值(zhi)：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即(ji)港股相对(dui)A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍇👅，股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”💔🍑，股票交易价格日涨跌幅限制将变更为10%。

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1、從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥(yao)研(yan)髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五分(fen)之一(yi)，吸引了跨國藥企加(jia)大在(zai)華(huá)研髮(fa)投入(ru)。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)(xiang)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至(zhi)2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗(kang)體(tǐ)偶聯(lián)藥(yao)物(wu)）、雙(shuāng)抗等前(qian)沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wei)突齣(chū)。

2、8、目前(qian)生猪市场供需持续博弈，二育出栏增(zeng)加供应，政策收储稳定猪价，现货市(shi)场(chang)多空因素交织。技(ji)术上，生(sheng)猪9月合约自(zi)周一企稳反弹后，期价连(lian)续(xu)5个交易日上行，豆粕、玉(yu)米原料成本提升对猪价带来支撑，在政策利多(duo)支持(chi)下中线操作延续多头思路。