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风险提(ti)示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指数(shu)成份股，仅作展示，个股(gu)描(miao)述不作为任(ren)何(he)形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来(lai)表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机(ji)构为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人(ren)须对任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的(de)投资建议(yi)，亦不对因(yin)使用(yong)本文内容(rong)所引发(fa)的直接或间接损(sun)失负任何(he)责任(ren)。基金投资有风险(xian)，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投(tou)资需谨慎。

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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流(liu)出(chu)对外(wai)资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储(chu)不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的(de)担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱(ruo)。

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