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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)主力資金大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基(ji)礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信(xin)一(yi)級(jí)行業(yè)中高(gao)居第4。

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田希蒙：风险方面🩲💖💛，需警惕外围摩擦反复🤍🍋、外资回流不及预期等🎒💕🍅🩱，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍋🥦💟🧡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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时间序(xu)列上来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间(jian)序列波动率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近(jin)一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数(shu)波动率处(chu)于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓(huan)解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿，分别以25/3/20🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🎒🥭🍊🩳、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢、电网设备🍊💘、工业金属🍈、啤酒等板块的轮动机会💔💔🍅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👛🥑。胜率方向，结合估值🩳🩲🍓👡👚、拥挤度位置💞🤍🩲🍑👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄💔、小金属🍋。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败👢🥕，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展🥭🥭🍎🍉、维信诺💖💕💛🥒🍅、昇辉科技、国投中鲁🥝💛🥿、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福🍎👠👅🌽、沪硅产业、隆扬电子、远达环保🥥、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药🩳💔💞、津投城开🍌🥬、南京化纤、建龙微纳🍑🤬🍍、海联讯、天亿马🎒🤬👢🍌😡、华升股份🍓🍌🎒🍒、奥浦迈、沈阳机床💘、群兴玩具、汉邦高科（**）🤍💖👗、创业黑马、宏创控股😻👢👞、新晨科技、杰美特、鸿铭股份🍊🥒、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材🥕🍒🥻🩳、厦门港务、电投能源👚、隆扬电子、上海电力👿🥑、中国船舶👡💌、广西广电👡🧅💯、安孚科技、工智退🥝👡、信邦智能😠👚💗🩳👞、新铝时代、慧博云通🍓、云维股份🥔、电投产融、渤海汽车🤍、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）💘👚🍆👿、欧菲光🤍、琏升科技😠、焦作万方🍄🥥🥦、滨海能源（**）🍌🍏🥬、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技🍌、新相微🍑、光智科技👜🥭💖、海峡股份😻👚、安宁股份、金利华电、嘉必优😡、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密🍊👿💛👞、新筑股份💘😠🥕🧄、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息🍉、中核科技、天汽模、*ST花王👞💋、概伦电子、海航控股🥥💟🍎、狮头股份😈🧡🩰、亿华通-U🍎🌽、迅捷兴、万向钱潮🍒、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技👘。具体情况如下图：