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展望后市，经历过6月末上涨后，7月(yue)中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继(ji)续向上的可能，维持市场(chang)震荡(dang)偏小(xiao)幅上涨判断：一方面目前市场对中央(yang)政治局会议(yi)预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场(chang)可能；另一方(fang)面，若美联(lian)储提前至7月末降息，有望为国内宽(kuan)货币(bi)打开空间并提(ti)振全球风险(xian)偏(pian)好。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到(dao)影响，叠(die)加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同(tong)比(bi)增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经济增速预(yu)期下(xia)调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全(quan)球棉花供需层面(mian)并不足以(yi)支撑棉价上行(xing)。美(mei)国方面(mian)，本年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度(du)美棉(mian)最终产(chan)量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉(mian)出口较去(qu)年低基数有一定上(shang)调，但仍低于过去5年均(jun)值水(shui)平，整体供需格(ge)局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未(wei)来，除供(gong)需层面外，宏观层(ceng)面也有(you)一定扰动(dong)，美(mei)联储(chu)年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何(he)、全球地缘冲突未来(lai)将如何演(yan)绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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