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2、1)中东地缘局(ju)势扰动(dong)风险偏好,但影响A股(gu)的核心因素仍(reng)在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵(gui)金属、军工上(shang)涨,但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的(de)短期冲击,影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看,在中(zhong)美谈判利好(hao)预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最(zui)低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修(xiu)复后,风险溢价进(jin)一(yi)步下行还需(xu)要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力;结构上来看(kan),前期(qi)活跃的新消费(fei)、创(chuang)新药等主题(ti)的成交占比持续(xu)提升后,细分赛道快(kuai)速轮动,部分获利盘(pan)存在止盈需求(qiu)。
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